Camposol emitió un bono de 350 millones de dólares con un cupón de 6% y un vencimiento a siete años, con una demanda que excedió los 2 mil millones de dólares (+5x).
Las agencias internacionales de crédito Fitch y Moodys actualizaron a BB- y Ba3 los bonos de Camposol.
Según la multinacional, la transacción refinanciará la deuda existente y tiene el objetivo de aumentar los vencimientos y liberar todos los colaterales, a fin de darle mayor flexibilidad financiera.
Jorge Ramírez, CEO de Camposol, señaló que dicha emisión "permitirá a la compañía asegurar su plan de inversión, que incluye convertirse en un proveedor de todo el año de sus productos ".
Durante el roadshow global, la compañía visitó a más de 120 inversionistas en siete ciudades de América del Sur, Estados Unidos y Europa.