Créditos se desaceleran ante recesión económica

Luego de que la cartera de créditos en el sistema financiero tuviera tasas de crecimiento a doble dígito durante el 2022, tras haber sido superada la dura etapa de la pandemia, en lo que va del año el dinamismo de este sector ha comenzado a desacelerarse en medio de una recesión económica que atraviesa el país, reveló la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

A septiembre de este año, el crédito, sin considerar los programas gubernamentales, tuvo un crecimiento anual de apenas 3,3%, frente al 10,7% que se registraba a inicios del 2023.

“El sistema sigue creciendo, pero a un menor ritmo”, resumió Jorge Mogrovejo, superintendente de Banca y Microfinanzas de la SBS, durante la presentación del Informe de Estabilidad del Sistema Financiero.

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En detalle, todos los portafolios de créditos se han desacelerado en lo que va del 2023. El de consumo dejó de tener un crecimiento anual de 22,4% en enero a 11,5% en septiembre. Mientras que el de mype pasó de un avance de 19,4% a 9,9%.

De acuerdo a Mogrovejo, la tendencia para estos dos tipos de créditos es que el crecimiento siga siendo a una tasa menor debido a que las entidades del sistema financiero están siendo prudentes en sus colocaciones ante el bajo dinamismo de la economía nacional.

“La tendencia es que siga bajando (el crédito de consumo). Igual pasa con las mypes, que eran los dos créditos con las tasas de crecimiento más altas. Las propias entidades van viendo que hay un clima en el cual no conviene crecer a las tasas que crecían en un escenario que creían iba a ser mejor, como el de mediados del año pasado”, explicó el funcionario de la SBS.

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En tanto, el crédito hipotecario para vivienda tuvo una expansión de 4,7%, luego de registrar una tasa de 7,9% a inicios del presente año.

Asimismo, el crédito no minorista, que solicitan la mediana, gran empresa y corporativos, tuvio una caída anual de 2,5% ante las menores colocaciones, en un contexto de desaceleración económica.

Impacto de El Niño

La probabilidad de incumplimiento de los deudores minoristas se vería más afectada de materializarse un Niño Costero de magnitud fuerte en el verano 2023-2024, según la SBS.

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De acuerdo a proyecciones de la institución, los deudores mypes serían los más afectados, pues verían mermada su capacidad de generación de ingresos de manera directa. Mientras que el segmento de consumo se vería impactado indirectamente, al verse deteriorada la actividad económica en su conjunto por este fenómeno climatológico.

A pesar de que los deudores corporativos y gran empresa cuentan con una mayor resistencia frente a shocks adversos en el contexto económico local e internacional, no serían ajenos al impacto del FEN Costero en su generación de ingresos y capacidad de pago.

Por ubicación geográfica, la costa norte del Perú sería la más afectada por el impacto en lluvias, mientras que la sierra centro y sur sería la más afectada por eventos de sequías, según estima la SBS.

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Morosidad y ratio de incumplimiento aumenta

Los shocks internos y externos han generado que la economía peruana experimente bajas tasas de crecimiento, lo cual a su vez se ha visto reflejado en un aumento de la morosidad y en el incremento de los ratios de incumplimiento (RI) en los últimos meses, expone la SBS.

Así, se identifica que el valor del RI a junio 2023 se ubicó en 4,20%, superando lo proyectado por la institución en el escenario base (4,0%) y acercándose al escenario de estrés estimado (4,40%).

Asimismo, ante un escenario adverso, las carteras mype y consumo mostrarían los mayores deterioros en calidad crediticia, las cuales se verían particularmente afectadas por la materialización del FEN Costero.

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La palabra

Jorge Mogrovejo, superintendente de Banca y Microfinanzas de la SBS

“A setiembre de este año, el sector financiero evidencia un menor dinamismo en el crecimiento de la cartera créditos, que es un 3,3% anual. El sistema sigue creciendo, pero a un menor ritmo”.