El 20 de julio del 2018, Cálidda, empresa que se dedica a la distribución de gas natural en Lima y Callao, realizó su emisión inaugural en el mercado de capitales local al colocar bonos corporativos por S/ 200 millones a un plazo de diez años. PUEDES VER Dólar cierra a la baja y se ubica en S/ 3,271 por menor demanda La tasa de emisión fue 6,46875%, representando un spread de 95 puntos básicos sobre la curva de referencia del gobierno. Dicho spread es el más bajo obtenido por un emisor del rango AAA en el mercado de capitales local desde marzo del 2018. Credicorp Capital, estructurador y colocador exclusivo de esta transacción, recibió órdenes de inversionistas por más de S/ 448 millones, donde se destaca la demanda de las AFP y compañías de seguros. Por ello destacó que los resultados confirman la calidad crediticia de Cálidda y la posicionan como un relevante nuevo emisor en el mercado de capitales local. Asimismo, subrayó que Cálidda solventará su plan anual de Capex y la expansión de su red de distribución con la emisión por S/ 200 millones. “Luego de los muy buenos resultados, vemos al mercado de capitales local como una fuente atractiva de fondeo para la compañía”, señaló Martín Mejía, director de Cálidda.❧
