Perú colocó bonos sostenibles en el mercado internacional por primera vez

Perú realizó hoy una operación de endeudamiento a través de la emisión de bonos globales en moneda extranjera por un total de 4.000 millones de dólares, con vencimientos en los años 2034, 2051 y 2072, obteniendo tasas cupones de 3,0%, 3,55% y 3,60%, respectivamente.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) detalló que las emisiones con vencimientos al 2034 y 2072, por 2.250 millones de dólares y 1.000 millones de dólares, representaron los primeros bonos sostenibles emitidos por la República del Perú haciendo uso de los términos del Marco del Bono Sostenible recientemente aprobado.

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La captación de recursos con esta herramienta tiene el propósito de financiar proyectos y gastos que generen impactos positivos sobre el medio ambiente y promuevan el acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud, vivienda, y educación.

“Es la primera vez que el Perú emite bonos sostenibles y nos unimos a los países que realizan este tipo de emisiones. La elevada demanda y la exitosa colocación de estos bonos globales peruanos son una confirmación de que los inversionistas internacionales continúan considerando que los fundamentos macroeconómicos del Perú se mantienen sólidos. Asimismo, es una muestra de que existe confianza en la recuperación económica que ya experimenta nuestro país”, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke.

Las colocaciones de los bonos peruanos se realizaron en un escenario positivo motivado por una demanda de inversionistas que en su mejor momento superó los 10.000 millones de dólares, cerrando con un margen (spread) sobre el Tesoro de Estados Unidos de 150, 150 y 180 puntos básicos para los tramos de los años 2034, 2051 y 2072, respectivamente.

Asimismo, el ministro afirmó que el éxito de la operación sobresale después de que los inversionistas mejoraron su perspectiva respecto a la incertidumbre política, lo cual ha permitido aprovechar ventanas de oportunidad con buenas condiciones de financiamiento, en niveles similares a los obtenidos en la emisión de bonos realizada a inicios del presente año para los tramos de largo plazo. “Se debe resaltar que Perú continúa siendo uno de los países más sólidos en la región respecto a su fortaleza macroeconómica y fiscal”, agregó.

Las tres emisiones lograron concentrar una demanda proveniente de más de 250 inversionistas internacionales y locales. La distribución de la demanda por región fue principalmente de un 57% proveniente de cuentas de inversionistas de América y un 31% de Europa del Este y África. La distribución por tipo de inversionista fue un 56% de Asset Managers, un 19% de Hedge Funds, y un 4,6% de compañías de seguros, entre otros.