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<p><strong>Internacional.</strong>&nbsp;Las reuniones empresariales fueron encargadas a <strong>Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC y JP Morgan Chase</strong>.</p>


<p>Aunque Petroper&uacute; espera el informe de la <a href="https://larepublica.pe/tag/contraloria-general-de-la-republica" target="_blank">Contralor&iacute;a General de la Rep&uacute;blica</a> respecto a la operaci&oacute;n de endeudamiento internacional que asumir&aacute; v&iacute;a emisi&oacute;n de bonos, la petrolera estatal no est&aacute; con los brazos cruzados.</p>
<p>De acuerdo a informaci&oacute;n que la estatal envi&oacute; a la <strong>Superintendencia del Mercado de Valores (SMV),</strong> la petrolera estatal empez&oacute; el pasado viernes 2 de junio su roadshow de promoci&oacute;n de los bonos que permitir&aacute;n financiar el Proyecto de Modernizaci&oacute;n de la Refiner&iacute;a de Talara hasta por US$ 2 mil millones.</p>
<blockquote>
	<p><strong>PUEDES VER&nbsp;<a href="https://larepublica.pe/impresa/economia/882919-urge-informe-de-la-contraloria-para-la-emision-de-bonos-de-petroperu" target="_blank">Urge informe de la Contralor&iacute;a para la emisi&oacute;n de bonos de Petroper&uacute;</a></strong></p>
</blockquote>
<p>La primera parada fue en <strong>Lima y Santiago de Chile,</strong> mientras que el encuentro empresarial de ayer se realiz&oacute; en <strong>Londres (Inglaterra) </strong>y hoy y ma&ntilde;ana se realizan en Nueva York, Estados Unidos.</p>
<p>El roadshow, que fue encargado en su organizaci&oacute;n al <strong>Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC y JP Morgan</strong>, proseguir&aacute; el jueves 8 en Boston y cerrar&aacute; el viernes 9 en la ciudad de Los &Aacute;ngeles.</p>
<p>Los ejecutivos de <a href="https://larepublica.pe/tag/petroperu" target="_blank">Petroper&uacute;</a> que participan en el roadshow son: Luis Garc&iacute;a Rosell, presidente del directorio; C&eacute;sar Ram&iacute;rez, gerente general; <strong>Carlos Linares</strong>, gerente financiero, y Hern&aacute;n Barros, director de Petroper&uacute; y asesor del Ministerio de Econom&iacute;a y Finanzas (MEF).</p>
<p>Petroper&uacute; ha indicado que la emisi&oacute;n de bonos bajo el formato 144A/Reg S ser&aacute; por un monto referencial, lo que usualmente implica al menos US$ 500 millones.</p>
<p>A inicios de mayo el <strong>Ministerio de Econom&iacute;a y Finanzas</strong> autoriz&oacute; a <a href="https://larepublica.pe/tag/petroperu" target="_blank">Petroper&uacute;</a> la emisi&oacute;n de bonos por hasta US$ 2 mil millones para el PMRT, en donde se estima un gasto de capital de US$ 4.400 millones y la refiner&iacute;a debe estar concluida para el a&ntilde;o 2020.</p>
<p>La semana pasada la <a href="https://larepublica.pe/tag/contraloria-general-de-la-republica" target="_blank">Contralor&iacute;a General de la Rep&uacute;blica</a> debi&oacute; presentar el informe referido al endeudamiento externo en la modalidad de emisi&oacute;n de bonos que Petroper&uacute; ha planteado emitir para el PMRT.</p>
<p>Petroper&uacute; estima que el financiamiento del PMRT bordea los US$ 5.400 millones que se har&aacute; con la participaci&oacute;n de la <strong>Compa&ntilde;&iacute;a Espa&ntilde;ola de Seguros de Cr&eacute;dito a la Exportaci&oacute;n (Cesce)</strong>, y la emisi&oacute;n de los citados bonos.</p>
<p>Sin el informe de la Contralor&iacute;a la empresa estatal no podr&aacute; realizar esta operaci&oacute;n de endeudamiento.</p>
<h3>
	Aval de las calificadoras</h3>
<div>
	La firma calificadora de riesgo <a href="https://larepublica.pe/tag/contraloria-general-de-la-republica" target="_blank">Standard &amp; Poor&#39;s Rating</a> ratific&oacute; su clasificaci&oacute;n de BBB &ndash;para los futuros bonos de Petroper&uacute;&ndash; mientras Fitch Rating asign&oacute; una calificaci&oacute;n de largo plazo &ldquo;BBB+(EXP)&rdquo; para una potencial emisi&oacute;n de bonos sin garant&iacute;a hasta por US$ 2 mil millones por Petroper&uacute;.</div>
<div>
	La operaci&oacute;n de endeudamiento externo fue aprobada sin la garant&iacute;a del Gobierno Nacional.</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	De acuerdo con <a href="https://larepublica.pe/tag/contraloria-general-de-la-republica" target="_blank">Petroper&uacute;</a> el plan de financiamiento debe estar listo en el primer semestre del 2017.</div>


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