Ford rompe récord de bonos verdes con venta debut de US$ 2.500 millones

Ford Motor ha vendido un total de US$ 2.500 millones en bonos verdes cuyos ingresos están destinados a beneficiar al medio ambiente. Estos se convierten en los primeros documentos del fabricante de automóviles en su transición a la fabricación de vehículos eléctricos y la oferta más grande de este tipo de una corporación estadounidense.

La empresa comercializa bonos verdes cuyo vencimiento está programado para un plazo de 10 años, mencionó un vocero de la firma a Bloomberg. La seguridad puede rendir un 3,25%, después de las primeras discusiones sobre precios en el área del 3,625%, y las ganancias netas “se utilizarán exclusivamente para proyectos de transporte limpio y para el diseño, desarrollo y fabricación de su cartera de vehículos eléctricos con batería”, acotó la fuente.

Hace una semanam, Ford dijo que planea vender al menos mil millones de dólares en bonos verdes, como parte de un plan más amplio para reducir sus costos de endeudamiento en más de la mitad mediante la recompra de US$ 5.000 millones de deuda con calificación basura y tratando de volver al crédito de grado de inversión.

“Esto reduce sustancialmente el costo de nuestra deuda”, apuntó John Lawler, director financiero, en una entrevista la semana pasada, cuando la compañía reveló sus planes de recompra. “Nos proporciona flexibilidad financiera adicional, no solo desde el punto de vista de un menor gasto por intereses, sino que también fortalece el balance, lo cual es bueno a medida que trabajamos para volver al grado de inversión”.

Las ventas globales de bonos verdes están en más de US$ 447.000 millones en lo que va de año, un nivel récord y casi el doble de los US$ 234.000 millones recaudados en todo 2020. La venta de Ford es el bono verde más grande ofrecido por una corporación estadounidense, según datos compilados por Bloomberg.

Ford tiene como objetivo convertirse en carbono neutral a más tardar en 2050 y una parte significativa de los fondos recaudados a través de su estrategia de financiamiento sostenible se destinará a expandir la tecnología de vehículos eléctricos y la infraestructura de carga, y mejorar la experiencia del usuario.

Con información de Bloomberg.