La jugada maestra de Warren Buffett a los 94 años: qué acción vendió a tiempo para evitar pérdidas millonarias tras caída de Wall Street

En un contexto de creciente incertidumbre económica, Warren Buffett, el reconocido inversor y líder de Berkshire Hathaway, volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores en su campo. A sus 94 años, tomó decisiones que le permitieron a su empresa minimizar el impacto de una fuerte caída en Wall Street. La venta parcial de las acciones de Apple, que representaban una parte clave de su portafolio, fue una jugada inesperada, pero eficaz, que le permitió asegurar liquidez ante el panorama volátil del mercado.

En 2024, el denominado “Oráculo de Omaha” tomó la decisión de reducir drásticamente su participación en Apple, al vender más de 600 millones de acciones. Esta medida fue vista como una señal de prudencia, especialmente dado el entorno económico desfavorable. Mientras muchos inversionistas se mantenían confiados en la tecnología, Buffett prefirió proteger a su conglomerado ante cualquier posible caída. Con esta venta, Berkshire Hathaway aumentó sus reservas de efectivo y bonos del Tesoro, lo que le dio flexibilidad para actuar rápidamente cuando surjan nuevas oportunidades de inversión.

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¿Por qué Warren Buffett vendió tantas acciones de Apple?

Una de las decisiones más analizadas por los expertos fue la reducción significativa de las acciones de Apple. En tan solo nueve meses, Buffett redujo la participación de Berkshire Hathaway en la compañía en un 67%, pasando de 906 millones de acciones a solo 300 millones. Aunque las acciones de Apple experimentaron un repunte de 15% en 2024, el CEO de Berkshire Hathaway argumentó que la liquidez era crucial para navegar en tiempos de incertidumbre. De esta forma, la venta no solo le permitió proteger a su empresa, sino también posicionarla para aprovechar futuras oportunidades de inversión a precios más bajos.

Su estrategia se basó en su creencia en la importancia de la previsión y la flexibilidad financiera. Aunque la decisión de vender acciones de Apple generó controversia, su capacidad para identificar y adaptarse a los cambios del mercado sigue siendo su mayor fortaleza.

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¿Cómo afectó la acumulación de efectivo las decisiones de Buffett?

Una parte clave de la estrategia fue la acumulación de efectivo y bonos del Tesoro. En 2024, Berkshire Hathaway duplicó sus reservas en estos activos y alcanzó los 334.000 millones de dólares. Esta acumulación no solo le permitió reducir el riesgo en su portafolio, sino que también preparó a la empresa para posibles adquisiciones cuando los precios de los activos caigan en el futuro. A pesar de que el mercado de valores estuvo marcado por caídas, Buffett se mostró confiado en que su liquidez y su enfoque a largo plazo le permitirían salir bien parado de la crisis.

Este enfoque le dio a Berkshire Hathaway la seguridad financiera necesaria para navegar por la volatilidad sin sacrificar su visión estratégica a largo plazo. Mientras muchos otros inversionistas sufrían pérdidas, Buffett logró proteger el valor de su empresa, demostrando que su habilidad para anticiparse al futuro sigue intacta, incluso en su avanzada edad.

¿Quién es el Oráculo de Omaha?

El Oráculo de Omaha es el apodo de Warren Buffett, posiblemente uno de los mejores inversores de todos los tiempos. El nonagenario empresario es presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway, empresa de la que se convirtió en accionista mayoritario a mediados de la década de 1960.

Se le llama el Oráculo de Omaha porque la comunidad inversora sigue muy de cerca sus elecciones de inversión y sus comentarios sobre el mercado, y vive y trabaja en Omaha, Nebraska.

Cabe mencionar, que el afamado inversor amasó su patrimonio como inversor en valor, al comprar acciones infravaloradas con fundamentos sólidos a un precio descontado y luego manteniéndolas como inversiones a largo plazo. Algunas de sus inversiones más publicitadas incluyen Coca-Cola, Gillette y Dairy Queen. Para abril de 2024, se estimaba que el Oráculo de Omaha tenía un patrimonio neto de más de 133.000 millones de dólares.

Los primeros años del 'Oráculo de Omaha'

Warren Buffett nació en Omaha, Nebraska, en 1930, hijo de Howard y Leila Buffett. Su padre era corredor de bolsa, lo que le permitió iniciarse en el mercado de valores desde una edad temprana. Buffett compró sus primeras acciones a los 11 años: tres acciones de Cities Service Preferred a 38 dólares cada una y las vendió a 40 dólares. Tras venderlas, su valor subió a 200 dólares. Reflexionando, Buffett cree que esto le enseñó la virtud de la paciencia.

Además, demostró destreza empresarial desde su adolescencia, tras dirigir un negocio de reparto de periódicos y elaborar sus propias declaraciones de impuestos. El Oráculo de Omaha abrió un negocio de máquinas de pinball mientras estudiaba secundaria y lo vendió por 1.300 dólares. Se graduó de la Universidad de Nebraska con un título en negocios.