Tiendas Mass tendrá rival chileno para 2025: ¿de cuál se trata?
El mercado de tiendas de descuento en Perú, conocido como ‘hard discount’, está en transformación con la gestión de Tiendas Mass y la entrada de nuevos jugadores como AJE y Ahorra Food Depot.
El formato de tiendas de descuento, también identificado como ‘hard discount’, está marcando un cambio en el sector retail peruano. Su propuesta basada en precios accesibles, productos de marca propia y una estructura eficiente ha captado el interés de los consumidores, alterando el escenario competitivo. Desde 2016, Tiendas Mass, dirigida por InRetail, ha liderado este modelo.
Sin embargo, la competencia en el sector de ‘hard discount’ se intensificará con la entrada de nuevos jugadores. AJE, conocido por su marca de bebidas Big Cola, ya ha comenzado a desplegar su propia cadena de tiendas, Tiendas 3A, con tres sedes operativas en Lima. Por otro lado, Ahorra Food Depot tiene planes de abrir su primera tienda en Perú en 2025. La incursión de estas empresas representa una nueva fase competitiva que podría poner a prueba la hegemonía de Tiendas Mass en un mercado en expansión.
¿Qué factores impulsan el auge de las tiendas de descuento en Perú?
El crecimiento del ‘hard discount’ en Perú es evidente y significativo. Según el informe de Lock & Asociados, el canal moderno del retail, que abarca supermercados, tiendas de descuento y Cash & Carry, mostró un crecimiento del 5,4% en términos de ingresos (en soles) y un 5,9% en el número de unidades vendidas durante 2023.
Dentro de este canal moderno, las tiendas de ‘hard discount’ sobresalen por su notable desempeño, con un incremento del 22% en valor. Esto significa que, a pesar de que el crecimiento general del canal es positivo, las tiendas de descuento están ganando terreno de manera más rápida y efectiva.
Actualmente, las tiendas de descuento representan el 10,3% en valor y el 15% en unidades dentro del canal moderno, y su participación sigue en aumento. En 2023, se abrieron 205 nuevas tiendas de este tipo, alcanzando un total de 946, con un notable crecimiento fuera de Lima.
El éxito de este modelo se debe, en gran parte, a la adaptación a los cambios en los hábitos de consumo de los peruanos. La pandemia y la posterior inflación han llevado a los consumidores a buscar cercanía y conveniencia en sus compras. Tiendas Mass ha logrado captar esta demanda, con un ticket promedio de 15 soles, lo que ha incrementado la frecuencia de visitas.
De acuerdo con Kantar División Worldpanel Perú, estos formatos han visto un aumento significativo en la preferencia de los consumidores, evidenciado por visitas casi diarias durante 2023.
¿Cómo responderá Tiendas Mass al desafío del ‘hard discount’ frente a AJE y Ahorra Food Depot?
Las proyecciones para el ‘hard discount’ en Perú son optimistas. Según Euromonitor International, se espera que Mass mantenga su liderazgo en los próximos años, respaldado por una fuerte inversión y una expansión continua. Asimismo, se prevé que el mercado de discounters duplique su tamaño para 2028, alcanzando un valor de 952,7 millones de dólares.
No obstante, la llegada de AJE y Ahorra Food Depot representa un desafío que podría alterar este panorama.
Chilena Ahorra Food Depot prepara su expansión a Perú. Foto: Ahorra Food Depot
¿Qué impacto tendrá la expansión de AJE en el Perú?
Ignacio Gómez Escobar, consultor en retail especializado en ‘hard discount’, señaló a PerúRetail que AJE está adoptando una estrategia cautelosa, pero con un potencial de crecimiento rápido. Se espera que AJE alcance las 50 tiendas para la segunda mitad de 2024, con planes de expansión que podrían desafiar el dominio de Mass. Además, la posibilidad de que cadenas internacionales, como D1, que ya opera más de 2,400 tiendas en Colombia, incursionen en el mercado peruano añade una nueva dimensión de competencia.
¿Cuál será el futuro de las tiendas de descuento en Perú?
El futuro de las tiendas de descuento en Perú es prometedor pero incierto. Con un mercado en crecimiento, cambios en los hábitos de consumo y la entrada de nuevos jugadores, el sector se prepara para una fase de mayor dinamismo. La clave para los actores en este entorno será adaptarse a las demandas de los consumidores, manteniendo la oferta de precios bajos y la calidad que caracteriza a este modelo de negocio.
A medida que AJE y Ahorra Food Depot se establezcan en el mercado, será interesante observar cómo Tiendas Mass responderá a estos nuevos desafíos en un sector cada vez más competitivo.