Perú emitió su primer bono social en euros por un monto de 1.000 millones
El bono social está asociado al apoyo de grupos vulnerables y personas en situación de vulnerabilidad, acceso a vivienda asequible y apoyo a las mipymes.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la colocación en el mercado internacional del primer bono social en euros con una nueva referencia a 15 años, con vencimiento en el año 2036, por un total de 1 000 millones, a una tasa cupón de 1,95%.
De acuerdo con el MEF, la emisión de bonos en euros logró captar una demanda superior a los 2.000 millones, contando con la participación de más de 120 inversionistas con cuentas de alta calidad provenientes de Europa (80%), América (14%), Asia (2%) y otras regiones (4%), lo cual permitió que se logre reducir en 25 puntos básicos la tasa de referencia inicial.
Asimismo, la distribución por tipo de inversionista fue de 66% Asset Managers, 12% compañías de seguros, 7% bancos, 4% Pension Funds y 9% entre otros.
La presente emisión de bonos en euros representa el primer Bono Social emitido por nuestro país, el cual está asociado a la atención de gasto social vinculado al apoyo de grupos vulnerables y personas en situación de vulnerabilidad, acceso a vivienda asequible, educación y servicios esenciales de salud, así como apoyo a las mipymes y programas sociales para aliviar y prevenir el desempleo.
Esta emisión y la emisión de los bonos sostenibles realizada hace unos días son efectuadas bajo el Marco del Bono Sostenible recientemente aprobado.
La emisión de bonos globales en dólares y euros implementada en dos tramos en los últimos días, la cual forma parte integral de una misma operación de endeudamiento, demuestra una vez más el apetito de los inversionistas por los instrumentos de deuda pública peruana y la confianza en la fortaleza macroeconómica de la economía peruana, al ser uno de los países en la región con mayores perspectivas de crecimiento para el periodo 2021-2025.