Perú realiza exitosamente colocación de bonos soberanos por 2.500 millones de dólares

Anie Torres

La Republica

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que colocaciones se realizaron con tasas de interés mínimas históricas una en operación internacional.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó este jueves la colocación internacional de bonos soberanos por 2.500 millones de dólares a través de una oferta internacional con la creación de una nueva referencia en soles y  con tasas de interés mínimas históricas.

Así, según explicó la entidad se emitió el Bono Soberano 2034, y otra en dólares con el Bono Global 2030, a fin de intercambiar y prepagar bonos soberanos y globales, y prefinanciar parcialmente los requerimientos financieros del Año Fiscal 2020. Se colocaron exitosamente bonos por 2.500 millones de dólares, con tasas mínimas históricas, en soles y dólares.

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Respecto a las tasas de interés, señaló que el nuevo Bono Soberano 2034 fue emitido a una tasa cupón de 5,40%, por un monto aproximado de 5.800 millones de soles (1.750 millones de dólares), la tasa más baja en soles registrada por el país en una emisión internacional. Se registró una fuerte demanda por parte de los inversionistas, mayor a los 20 mil millones de soles, constituyéndose una nueva referencia a 15 años en la curva de rendimientos en moneda local.

Por otro lado, la emisión del nuevo Bono Global 2030, por 750 millones de dólares a una tasa cupón de 2,84%, constituye también la tasa más baja en dólares en una emisión internacional con una demanda mayor a los 4 mil millones de dólares.

Asimismo, el diferencial (spread) de la tasa de emisión frente a la tasa de rendimiento de los US Treasuries a 10 años, fue de 75 puntos básicos y constituye el diferencial de deuda en dólares más bajo de un emisor soberano en la región Latinoamericana de similar duración. Cabe resaltar que ello significó que por primera vez un país Latinoamericano registre una prima negativa por nueva emisión, lo cual disminuye la percepción de riesgo de la República.

La operación forma parte de la implementación de la Estrategia de Gestión Integral de Activos y Pasivos que viene implementando el Ministerio de Economía y Finanzas orientado, prioritariamente, a incrementar el nivel de solarización de la deuda pública del país.