CAF logra histórica demanda en colocación de bonos en Estados Unidos

Anie Torres
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El Banco de Desarrollo de América Latina busca concentrar su estrategia de acción en el desarrollo de sus 19 países accionistas

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) concluyó una emisión de deuda en el mercado estadounidense, que dio como resultado la colocación de un nuevo bono tamaño benchmark, el cual vencerá en febrero de 2022 y un cupón de 3,25%, por un monto de 1.250 millones de dólares.

Esta emisión es la de mayor demanda en la historia del CAF, entidad que cuenta con aproximadamente 80 inversionistas registrados en el libro de órdenes por un monto de 1.700 millones de dólares. 

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Esta nueva emisión se realizó en el marco del road show que organizó el CAF en las principales ciudades de Estados Unidos, con la finalidad de aumentar la diversificación de la base de inversionistas institucionales, especialmente bancos centrales, instituciones públicas y administradores de fondos provenientes de Estados Unidos, Europa, África, Medio Oriente y América Latina.

La entidad detalló que los bancos colocadores fueron Barclays, Goldman Sachs, HSBC y J.P. Morgan.

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“La confianza de los inversionistas en la solidez financiera y el impacto de las intervenciones que financiamos en América Latina en beneficio de la población más vulnerable, nos ha permitido una vez más lograr una colocación a tasas y plazos favorables para atender las necesidades y promover las iniciativas de largo plazo en la región”, afirmó Luis Carranza, presidente ejecutivo de CAF.

Con estos fondos, CAF concentra su estrategia de acción en el desarrollo sostenible de sus 19 países accionistas, mediante el financiamiento de operaciones que promuevan la inclusión social, mejoren la productividad y competitividad de sus sectores económicos, desarrollen su infraestructura económica y social, y apoyen la integración física y fronteriza de la región, entre otros.

Dato

- Cabe señalar que esta es la segunda colocación de bonos del CAF en 2019, tras la exitosa emisión realizada a finales de enero en el mercado europeo por 750 millones de euros, que también fue sobre demandada a un plazo de cinco años y un cupón de 0,625%.